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CRM con IA · incluido

CRM con IA que te dice a quién llamar hoy

El CRM de UTIO va incluido con tus agentes. Ordena tus leads por lo que han hecho contigo en los últimos días, recibe tus formularios web con una nota explicada y lanza campañas que combinan WhatsApp y llamadas del agente de voz. Y en una pantalla ves qué hacen tus agentes y los pausas con un clic.

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En resumen

El CRM con IA de UTIO es la base de la plataforma: contactos, embudo y tareas, más cuatro piezas: «Calientes hoy», formularios web con nota, campañas con cadencia y supervisión de agentes. Va incluido con el CRM; lo que envía o llama el agente se cobra según consumo, desde tu saldo.

  • «Calientes hoy» se alimenta de lo que hace el lead contigo: los formularios que envía y sus respuestas a tus campañas de WhatsApp. Su peso se reduce a la mitad cada 3 días.
  • Formularios: conectas el que ya tienes (WordPress, Webflow, Wix, Typeform…) y cada envío entra con una nota de 0 a 100 y el motivo de cada punto.
  • Campañas: hasta 4 pasos, cada uno por WhatsApp o por llamada del agente de voz. No hay pasos por correo.
  • Supervisión: el freno automático arranca en «solo avisar» y sus límites los fija la plataforma; tú ves la pantalla de cada agente y lo pausas cuando quieras.

Qué hace el CRM con IA

Cuatro piezas que ya están en producción, sobre el CRM de siempre.

  • Calientes hoy

    Una lista de tus leads ordenada por intención, con lo que han hecho en los últimos 30 días; la intención se enfría con el tiempo. Solo cuenta para leads: la avería de un cliente no es intención de compra. Al pasar de 50 puntos te llega un aviso, una vez al día por ficha.

  • Qué la alimenta

    Hoy suman los formularios que envía el lead y sus respuestas a tus campañas de WhatsApp.

  • Tu formulario, al CRM

    Conectas el formulario que ya tienes de cuatro maneras: una línea en la cabecera de tu web, el webhook de tu plataforma (Webflow, Wix, Typeform, Tally, Jotform, Elementor o Gravity Forms), un formulario HTML o envíos firmados desde tu servidor, Zapier o Make.

  • Nota de 0 a 100, explicada

    Cada punto lleva su motivo: haber dejado teléfono, empresa, producto o un email de empresa; entrar por una página de precios; escribir un mensaje largo, pedir precio o plazo, dar volumen o pedir una llamada. Desde 60, el lead es «caliente».

  • Un agente que cualifica

    Decide si el envío le interesa a tu negocio y lo clasifica en frío, templado o caliente, con una frase de lo que pide. Si interesa, la ficha pasa a «Cualificado»; si está caliente, avisa al responsable.

  • Borrador de respuesta

    El botón «Responder al formulario» deja escrita la respuesta por correo o por WhatsApp. Una persona la revisa y la envía: nunca sale sola.

  • Antispam

    Webs permitidas, ritmo de envíos, trampa invisible, tiempo mínimo y exceso de enlaces. Lo sospechoso no crea ficha.

  • Campañas con cadencia

    En una campaña de WhatsApp, cada paso elige canal: WhatsApp o llamada del agente de voz, también el primero (por ejemplo, llamada → WhatsApp → WhatsApp). Hasta 4 pasos, y los seguimientos se cambian con la campaña en marcha. La llamada respeta horario, concurrencia, antiduplicado y topes; si no puede salir, los WhatsApp siguientes salen igual.

  • Supervisión de agentes

    Por agente y en el último día: lo enviado, fallido, retenido, pasado a una persona y por aprobar. Pausas y reanudas el agente sin perder su configuración ni sus números.

  • Revisión diaria y aprobaciones

    Cada día, una muestra al azar de hasta 20 mensajes por agente para marcar «Correcto» o «Con problema». Y si una aprobación lleva 4 horas sin contestar, avisa: nunca se decide por silencio.

Cómo se empieza

Los pasos reales en el panel de UTIO.

  1. Formularios: Configuración → Canales y conexiones → Formularios web → «Conectar un formulario». Ponle nombre, elige el agente que cualifica y las webs permitidas, y copia la línea de «Conectar tu web».
  2. Calientes hoy: en el menú Clientes y ventas (o CRM), abre «Calientes hoy».
  3. Cadencia: en Campañas de WhatsApp, crea la campaña. En el primer paso eliges WhatsApp o «Llamada del agente de voz» y el agente que llama; en Seguimientos, el canal de cada uno.
  4. Supervisión: Agentes IA → Supervisión.

Cuánto cuesta

Incluido con el CRM

«Calientes hoy», los formularios (alta en el CRM, nota y cualificación) y la supervisión no tienen precio aparte. Lo que envía o llama el agente se cobra según consumo, desde tu saldo.

  • El borrador de respuesta a un formulario: 0,015 € por respuesta.
  • En las campañas, cada WhatsApp se cobra como conversación: 0,05 € de tarifa base (en la línea oficial, la plantilla de Meta la cobra Meta). Cada llamada, como minuto de voz, según tu tarifa.
  • Las campañas piden el módulo de Campañas de WhatsApp y, para los pasos por llamada, el de llamada saliente y un agente de voz: los activamos en tu cuenta.
  • El CRM entra en la prueba de 14 días, con WhatsApp, correo y voz.
  • Tarifa base, sin IVA. Si trabajas con un partner, se aplica su tarifa.
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Qué necesitas y qué no hace

Lo que hay hoy, sin adornos.

Qué necesitas

  • Para el borrador de los formularios, que el agente que cualifica tenga buzón propio.
  • Para las campañas, el módulo de Campañas de WhatsApp; para los pasos por llamada, además, la llamada saliente y un agente de voz.

Lo que no hace

  • «Calientes hoy» no mira tu web: no cuenta visitas, clics en enlaces ni conversaciones del chat, solo formularios y respuestas a campañas.
  • No contesta solo a quien rellena un formulario: siempre aprueba una persona.
  • No copia contraseñas, tarjetas ni ficheros de los formularios.
  • No hay pasos de campaña por correo.
  • Los límites del freno automático no los ajustas tú: los fija la plataforma, y por defecto el freno solo avisa a la plataforma.
  • La nota reconoce palabras clave en español, inglés y francés; en otros idiomas, solo suman los campos.

¿Ya usas otro CRM? Mira cómo trabaja en espejo el agente de WhatsApp . Y si quieres que tu asistente de IA trabaje sobre este CRM, está el servidor MCP .

Lecturas

Preguntas sobre el CRM con IA

¿Tengo que cambiar mi formulario?

No. Se pega una línea en la cabecera de tu web o se usa el webhook de tu plataforma; tu formulario y tu correo de aviso siguen igual.

¿El agente contesta solo a quien rellena el formulario?

No. Deja un borrador y siempre lo aprueba una persona antes de enviarlo.

¿Qué es «caliente»?

Lo pone la IA al cualificar: pide precio, cita, alta o contratar ya. Sin cualificación, cuenta como caliente una nota de 60 o más. En «Calientes hoy», en cambio, manda lo que ha hecho el lead en los últimos días, y su peso se reduce a la mitad cada 3 días.

¿Qué cuenta en «Calientes hoy»?

Hoy, los formularios que envía el lead y sus respuestas a tus campañas de WhatsApp. Solo cuenta para leads, no para las incidencias de tus clientes.

¿Las campañas pueden mandar correos?

No. Cada paso de la cadencia es un WhatsApp o una llamada del agente de voz.

¿Cuánto cuesta?

«Calientes hoy», los formularios y la supervisión van incluidos con el CRM. Se paga lo que envía o llama el agente: el borrador de respuesta a un formulario, 0,015 €; cada WhatsApp de campaña, como conversación (0,05 € de tarifa base), y cada llamada, como minuto de voz.

¿Quieres ver el CRM con tus propios leads?

Cuéntanos de dónde te llegan los leads (formulario, WhatsApp, llamadas) y te enseñamos cómo quedan en el CRM. Te contestamos lo antes posible, normalmente en un día laborable.

  • 🔒 Datos seguros
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UTIO es la línea de agentes de IA de Universal Telecom, operador registrado en la CNMC.